SCHRITT ZWEI: Mandanteneinstellungen

Eines gleich vorab: Um Ihnen das Leben noch mehr zu vereinfachen, haben wir die gesamten Schritte auch als PDF-Checkliste zusammengefasst. So haben Sie die Möglichkeit die Checkliste zu drucken, und Punkt für Punkt abzuhacken.

Download:
SCHRITTZWEIMandanteneinstellungen.pdf

Im Punkt "[Mandantenname] Einstellungen" können Sie jegliche Einstellungen für Ihre jeweiligen Mandanten / Unternehmen vornehmen. Bitte verwechseln Sie die Mandanten Einstellungen nicht mit den Einstellungen Ihres Administrators.

Zur Erklärung: Als Administrator gelten Sie als unser Kunde in natürlicher Person. Als Mandant(en) gelten/gilt Ihr(e) Unternehmen. Sie können z.B. auch mehrere Mandanten / Unternehmen in squibble betreiben und zwischen den Mandanten / Unternehmen jederzeit in der Sidebar wechseln - der Administrator bleiben jedoch immer Sie als natürliche Person.

Kontaktanfragen

Unter dem Punkt "Kontaktanfragen" können Sie die E-Mail-Adresse ändern, von welcher die Bestätigungs-E-Mails an die Interessenten gesendet werden. Zudem können Sie die Übersetzungen ändern, welche Ihr Interessent / Kunde bei Versand einer Konktaktanfrage erhält.

Geschäft

In dem Punkt "Geschäft" befinden sich mitunter die wichtigsten Einstellungen Ihres Mandanten / Ihrer Unternehmen. Hier können Sie bestimmen in welcher Währung Sie Ihre Buchhaltung abwickeln, sowie sämtliche steuerrelevanten Einstellungen vornehmen. Bitte beachten Sie, dass sämtliche steuerrelevatnen Einstellungen extrem wichtig sind, falls Sie aktuell (oder auch in Zukunft) Ihre Buchhaltung über squibble in Form des Office Plus Moduls abwickeln.

Unter anderem ist z.B. zu beachten inwiefern Ihre Dienstleistungen, Güter und Verrechnungsartikel versteuert werden - dementsprechend können Sie auswählen zwischen "Voller Steuersatz", "Reduzierter Steuersatz" oder "Nicht steuerbar". Letzteres wäre z.B. als MWSt.-befreiter Kleinunternehmer anzuwenden. Bei Zweifeln halten Sie zu dein Einstellungen in diesem Menü bittte mit Ihrem Steuerberater Rücksprache - denn werden hier falsche Einstellungen gemacht könnte dies später schwerwiegende Folgen in Ihrer Buchhaltung haben.

Weiters können Sie unter dem Punkt "Geschäft" die Benachrichtungszeit bei Projekten, Ihre Bankinformationen sowie weitere nützliche Einstellungen vornehmen.

Logo

Unter diesem Punkt können Sie Ihre Firmenlogos für Ihre Webseite, Briefpapier, etc. hochladen.

Tipp Sticky Header Logo: Eine Sticky Header Navigation beschreibt ein Menü welches auf der Webseite fixiert wird während über die Webseite gescrollt wird. Somit ist es z.B. möglich das Sticky Header Logo kleiner zu gestalten als das "herkömmliche" Webseitenlogo, sodass dem Besucher auf Ihrer Webseite mehr von der Seite an sich gezeigt wird, ab dem Moment an dem er nach unten scrollt. Sie möchten ein Beispiel sehen: Besuchen Sie unsere
squibble Webseite, scrollen Sie nach unten und achten Sie dabei auf unser Logo.

E-Mail

Unter dem Punkt E-Mail können sie sämtliche Einstellungen der Mails vornehmen, welche Ihr Kunde über Ihr squibble Backend per E-Mail bekommt. Zudem können Sie ein eigenes Header- und Footer-Bild hochladen. Bitte beachten Sie dabei die vorgeschlagene Grösse.

Zahlungen

Im Punkt Zahlungen geht alles um das in der Überschrift genannte Thema in Bezug zu Ihrem Kunden. Sprich: wie kann ein Kunde an Sie bezahlen? Bitte beachten Sie, dass wir aktuell noch in der Planung von weiteren Modulen befinden wie z.B. eines Webshop-Moduls und dieser Punkt weiterführend auch noch weiter ausgebaut werden kann mit anderen Zahlungssystemen. Natürlich halten wir Sie hierüber aber mit unserem Newsletter auf dem laufenden.

Druck

Unter dem Punkt Druck können sämtliche Druckeinstellungen vorgenommen werden betreffend Ihrer Kommunikation mit Ihren Kunden. Falls Ihnen unser Styling nicht gefällt steht es Ihnen frei jederzeit ein eigenes Briefpapier einzufügen. Zudem können Sie auch Styles via CSS inkludieren.

Social Media

Hier können Sie jederzeit Ihre Social-Media-Accounts mit den jeweiligen Links hinterlegen. Bitte beachten Sie, dass Social-Media-Symbole auf Ihrer Webseite nur angezeigt werden, wenn unter diesem Punkt auch Social Media Links hinterlegt sind. Zudem muss der Punkt "Social-Media-Einträge in Navigation darstellen" in den Webseiten-Einstellungen des jeweiligen Mandanten aktiviert sein.

Benutzerprofil

Dieser Menüpunkt erfüllt aktuell keine Zweck, wird aber benötigt für die Planung eines zukünftigen Moduls. Weitere Informationen diesbzüglich folgen im Newsletter.

Website

Unter diesem Punkt können Sie die kompletten Einstellungen Ihrer squibble Webseite vornehmen - angefangen von der Schriftart, über die Navigationseinstellungen, bis hin zu den Einstellungen Ihrer Gallerien. Übrigens: Unter dem Punkt "Navigations-Einstellungen" finden Sie ebenfalls den Punkt "Social-Media-Einträge in Navigation darstellen", welcher zwei Absätze vorher bei "Social Media" erwähnt wurde. Aktivieren Sie diesen Punkt und hinterlegen Sie beim Punkt "Social Media" die jeweiligen Links, um die Symbole in der Navigation angezeigt zu bekommen.

Tipp: wir empfehlen diesen Punkt erst zu bearbeiten, nachdem Sie Ihr Layout ausgewählt haben. Siehe hierzu den nächsten Punkt "Layout Zuweisungen".

Event

Hier finden Sie die Konfigurationsoptionen für ihr persönliches Eventmodul. An dieser Stelle können Sie auswählen welche E-Mails von unserem System an ihre Kunden und ihre Administratoren versendet werden, ob eine .ics-Datei (zur Erstellung eines Kalendereintrages) mitgesendet wird.

Tipp: Wenn Sie administrative E-Mails zu den Events nur an eine E-Mail Adresse wünschen, so können Sie diese im Feld „Admin E-Mail Adresse“ hinterlegen. Solange hier eine E-Mail Adresse steht, werden keine internen Event E-Mails an ihre Administratoren versendet.

Layout Zuweisungen

Neben diesen wichtigen Kernsteinstellungen finden Sie den Punkt "Layout Zuweisungen". Hier können Sie Ihrer squibble Webseite die Basis mit Hilfe eines unserer Templates zuordnen. Zudem können Sie das Layout später jederzeit wieder ändern, falls Sie Bedarf nach etwas Neuem haben. Dabei können Sie auswählen, ob Ihre bestehenden Inhalte übernommen werden sollen, oder ob der Wechsel auf ein komplett neues Template stattfinden soll - ohne der Weiterverwendung der Daten Ihrer alten Webseite.

Berechtigungen

Ebenfalls können Sie auf dieser Einstellungsseite über den Punkt "Berechtigungen" sämtliche Berechtigungen einsehen.

Tipp: Sie können auch jederzeit zusätzliche Benutzer erstellen. Dies macht z.B. dann Sinn, wenn Sie einen Mitarbeiter haben der ebenfalls Ihre Daten verwalten, Gesprächsprotokolle anlegen und weitere Funktionen nutzen möchte. Einen zusätzlichen Benutzer können Sie jederzeit über eine Support-Anfrage (Sidebar > Administrator > Übersicht > Neue Supportanfrage erstellen) erstellen. Bitte geben Sie bei der Support-Anfrage an, welche Funktionen der neue Benutzer erhalten soll. Dies kann gehen von "Administrator" bis hin zu "lediglich schreiben und anlegen, aber keine Daten löschen".

Übersetzungen

Hier können sämtliche Übersetzungen welche im Zusammenhang mit Ihren Kunden entstehen können von Ihnen - wenn gewünscht - angepasst werden. Natürlich sind die Übersetzungen schon alle professionell vorbelegt.
Nachdem Sie diese Schritte erledigt haben (als auch Ihre Administrator-Einstellungen - siehe:
SCHRITT EINS: Administratoreinstellungen) sind sie nun definitiv bereit mit squibble produktiv zu arbeiten.
Im Falle dessen, dass Sie hierfür noch Hilfe wünschen, empfehlen wir Ihnen unsere nächste Hilfestellung:
SCHRITT DREI: Jetzt aber los!